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晚间汇总:节后望冲击涨停股

来源: 发布时间:2016-11-22
摘要:润达医疗(603108)公司事项点评:战略合作金泽瑞依托优质服务向全东北延伸投资要点事项公司与长春金泽瑞签署战略合作框架协议,就构建统一服务平台、客户资源共享、新兴技术产品引进与合作等方面开展战略合作。平安观点优质东北渠道结合强大服务能力,进一步强化
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  润达(603108)公司事项点评:战略合作金泽瑞 依托优质服务向全东北延伸

  投资要点

  事项:

  公司与长春金泽瑞签署战略合作框架协议,就构建统一服务平台、客户资源共享、新兴技术产品引进与合作等方面开展战略合作。

  平安观点:

  优质东北渠道结合强大服务能力,进一步强化东北市场:

  金泽瑞长期从事IVD 产品流通服务业务,客户覆盖整个东北地区,是罗氏、希森美康等品牌在东北地区的主要经销商之一,拥有优质渠道资源,2016 年上半年营收7311 万元。

  在双方的战略合作中,金泽瑞的长处在于提供产品采购平台、配送体系等当地的供应链资源,而润达则发挥增值服务项目众多的优势,为客户提供信息化管理、质控管理、分子诊断与病理等解决方案。通过此次合作,润达医疗得以将客户群扩充至吉林与辽宁,增加公司在黑龙江地区之外的覆盖。同时依托金泽瑞的已有物流减少每个中心的服务半径,降低服务成本。

  此外,双方的合作也包括了产品与资本领域。双方以优惠价格采购对方产品,并共同引进推广新产品。同时润达拥有与金泽瑞优先进行资本合作磋商的权力,不排除润达未来参股金泽瑞的可能。

  持续进行收购合作,全国市场开拓渠道:

  公司基本完成上海与黑龙江地区布局,正致力于向全国各省市扩张。今年除战略合作金泽瑞外,还进行了鑫海润邦100%股权和怡丹45%股权的收购,以及多地子公司的增资。目前公司渠道扩展至山东、五南、内蒙古、安徽、湖北、新疆、吉林等地区。预计未来会出现更多合作与并购。

  公司服务优势凸显,渠道再次得到延伸,维持“推荐”评级:公司以医院需求为出发点,提供品种丰富的增值服务提升医院运行效率,并领先推行集成业务降低医院支出,在医改持续推进的今天具有独特价值。公司上市后通过增发、贷款等形式积极寻求渠道扩张,有望用3 年时间实现全国布局,提升公司话语权。预计2016/2017/2018 年对应EPS0.46/0.61/0.79 元,目标价37 元,维持“推荐”评级。

  提示:渠道建设不达预期,政策风险。(平安证券)

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